今日(9月20日)三大指数均小幅上涨,两市成交额6510亿,较上个交易日缩量143亿,续创年内新低。截至收盘,沪指涨0.22%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.7%。
板块方面,一体化压铸、减速器、TOPCON电池、小金属等板块涨幅居前,银行、跨境支付、养殖、房地产等板块跌幅居前。
光伏领涨赛道股 今日市场风格赛道股又回来了,光伏、汽车零件、锂矿、风电等表现强势。
其中光伏以3.6%的涨幅领涨赛道股,十倍大牛股
钧达股份封板,
海泰新能、
固德威、
晶科能源等涨超7%,
禾迈股份、
上能电气等跟涨。
十倍大牛封板 值得注意的是,从资金角度看, 今日领涨光伏板块的是TOPCon 十倍大牛
钧达股份。
今年上半年,
钧达股份业绩大逆转,实现营收44.27亿元,同比增长644.28%;归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元,同比增长885.01%。
业绩逆转源于去年三季度的一起并购。2021年9月,
钧达股份收购光伏电池片厂商捷泰科技的51%股权,2022年7月收购剩余49%,同时捷泰科技也较早布局切入N型TOPCon电池赛道,因此从“0到1” 到逻辑,令
钧达股份获得了最高接近10倍的涨幅。
东方财富Choice数据显示,自7月5日大盘调整以来,主力资金与北向资金逆势买入了一批光伏与锂电池个股,总金额合计超300多亿元。
主力资金:逆势净买75亿最爱晶盛机电 先来看主力资金,
东方财富Choice数据显示,自7月5日以来,主力资金合计净买入25只光伏与锂电股,总金额超75亿元。
个股方面,主力净买最多的是长晶龙头
晶盛机电,净买额超11亿元;排名第二的是C字头次新股C华宝,净买额超9.5亿元。
阳光电源、
信德新材、
天合光能、
捷佳伟创、
德方纳米、
紫建电子、
豪鹏科技、
高测股份 福莱特等主力净买额在9亿元至2.4亿元之间不等。
从细分行业看,主力资金偏好设备股与上游材料股,既有光伏设备里的
晶盛机电、
捷佳伟创、、
高测股份也有锂电上游材料端的
德方纳米、
信德新材等。
北向资金:狂买249亿偏好龙头股 再来看北向资金,
东方财富Choice数据显示,自7月5日以来,北向资金合计逆势增仓26只光伏与锂电股,总金额超249亿元。
个股层面,
隆基绿能最受北向资金欢迎,增仓金额超62亿元;排名第二的是
恩捷股份,增仓金额超48亿元。
宁德时代、
璞泰来、
天合光能、
迈为股份、
科达利、
派能科技、
中伟股份等增仓金额在34亿元至7.3亿元之间。
当升科技、
星源材质、
固德威、
锦浪科技、
帝尔激光、
奥特维、
天奈科技、
高测股份、
联泓新科等个股增仓金额在5.3亿元至2亿元之间。
与主力资金略有不同,北向更倾向于布局光伏锂电赛道中的龙头股,
隆基绿能、
恩捷股份、
宁德时代三只票总金额就高达145亿元,占总增仓金额的比例接近60%。
赛道股反弹能否延续 经历阶段性调整后,成长赛道股迎来久违反弹,后市能否持续表现?
海通证券近日发布研报表示,从景气对比和稳增长政策力度分析,市场风格难大变,接下来市场企稳路径可能是价值搭台、成长唱戏。
也有机构认为,应该转向价值风格,四季度价值板块往往会走出一波年尾行情。
国海证券表示,在过去12年中,价值板块有9年能够在四季度相对占优。“金九银十”消费+开工旺季以及对来年“开门红”的经济回升预期,为大盘价值股行情创造了基本面条件。此外,当前价值板块绝对估值水平及拥挤度均显著低于成长板块,防御属性较强。
财通证券策略团队认为,市场以震荡为主,在往传统低估值方向增配,以沪深300为代表的大盘风格可作为防御选择,行业上逐步配置以地产、地产链、代表的“大金融”,对于考核周期较长的投资者,大消费核心资产可逐步慢慢配置。
(文章来源:
东方财富研究中心)